Concept
コンセプト
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夢や目標を達成するためのサポートをご提供

個人、法人問わず幅広いご相談を承っており、お金やライフプラン、保険のお悩みをサポートいたします。一人ひとりに専用のファイナンシャルプランニングを作成し、夢や目標を達成できるよう、現状を分析、長期的かつ総合的な視点でお手伝いしてまいります。

家計の見直しや住宅ローンのご相談に対応

将来に対するお金の不安、家計や経済状態に対する不安を感じていませんか。老後資金が2,000万円必要とされる試算や資産運用の有用性が叫ばれる中、正しい情報を基に安心できる資産計画を立てることが大切です。お金全般の知識を幅広く備えた専門家として、相談者様一人ひとりのライフプランにぴったりなファイナンシャルプランニングをご提案いたします。家計の見直しや資産運用のご相談、生命保険・損害保険のご相談、相続のご相談など、幅広いニーズにお応えでき、豊富な知識と経験でサポートいたします。お金の不安なく将来を過ごせるよう、現状をしっかり把握した上で資産計画を立ててみませんか。

法人向けに資産運用や事業承継をサポート

法人様からのご相談を承っており、ファイナンシャルプランナーとして資産運用や資産管理、相続事業・承継、各種保険コンサルティングをご提供いたします。経営者が思い描く理想の事業計画を実現するためには、経営に関するアドバイスや様々な情報が重要な役割を担います。中小企業の支援施策や税法上の優遇措置などを知っておくことで、投資計画や資金調達計画の進め方にも違いがあり、税金対策やリスクマネジメントにも繋がります。企業の発展と経営者や従業員のライフプランの実現に向け、お金のプロによる支援を取り入れてみませんか。良き相談相手としてお役立ていただけるよう、幅広いニーズにお応えいたします。

資産運用マネーセミナーを行っております

将来の不安をなくすためにも、セミナーでお金の勉強をしてみませんか。ファイナンシャルプランナーとして様々なセミナーを開催しており、個人向けの資産運用投資セミナー、マネーセミナー、住宅ローンセミナーをはじめ、法人向けの資産形成セミナーなどの実績がございます。大切な資産を守り、増やし、残していくためには、正しい知識を学んでリスクがどこにあるのかを理解することが必要です。節約や投資、税金、貯金など、お金に関するお悩みやご興味をお持ちの方は気軽にご参加ください。お金と上手に付き合っていけるように、有益な知識を吸収してみませんか。

相談者様一人ひとりのファイナンシャルプランニングを作成し、夢の目標を達成するためのサポートを行っております。将来的に予想されるライフイベントを確認し、住宅ローンや保険商品によるリスクマネジメント、相談者様のライフスタイルや考え方に合わせた効率的な資産形成のご提案など、総合的な視点で資金計画をご提案いたします。また、法人様向けのコンサルティングやお金に関するセミナーの開催などを行っており、将来の不安を安心に変えられるようお手伝いいたします。幅広いお金の知識を持つプロに、お金の不安やお悩みを相談してみませんか。